云计算：产业大趋势已然确立，全面迎接“云时代”的到来

在现今"互联网+"飞速发展的时代背景下，云计算凭借与身俱来的互联网基因，在各行各业得得到了广泛应用，但同时云计算的高度专业性所耗费的成本让很多企业望而止步。

众所周知，云计算的优势是将软件放在云端，不需要本地安装、维护和升级，企业可以使用任何设备登录网站使用软件，免去了购买软件、机器和维护之忧。但它的缺点就是任何数据的闪失对用户来说都是灭顶之灾。

当前我国云计算渗透率依然不高，正处于高速成长期的起点；预计到2020年，50%-70%的服务将从云端获得。目前我国云计算产业与美国有至少5年以上的差距，云计算数据中心的建设和平台运营将在未来5年内维持高位。

美国主要云计算厂商2010-2015年的股价表现：

我们认为云计算发展依然维持"硬件搭台、软件唱戏"的逻辑，初期关注云计算基础设施建设，后期聚焦生态服务型平台，从美国主要云计算厂商5年的股价表现也可以支撑起上述观点。目前公有云巨头相关业务进入高速成长期，从图3中阿里云和AWS营收的同比增长可以看出，公有云市场在全球范围内均呈现较高的景气度；同时相较于国外，国内龙头的公有云业务增长势头更加强劲；阿里云已成为阿里各业务中业绩增长最快的部门。

我们认为我国未来5年内云计算发展路径将分为三大阶段：IaaS建设持续景气，其后saas服务被普遍接受；最终PaaS平台型生态厂商将在IaaS以及saas的翘楚中逐步显现，得PaaS者得天下。

4.10日工信部发布了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，其中提及云计算为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。云计算能够促进产业链上下游的高效对接与协同创新，为"大众创业、万众创新"提供基础平台，已成为推动制造业与互联网融合的关键要素，是推进制造强国、网络强国战略的重要驱动力量。我国云计算产业规模在"十二五"末期已达1500亿元，目标计划到2019年，达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平。

云计算时代已经开始到来，在国家政策的大力支持下，云计算产业将迎来更快的发展。建议关注云计算产业主题的相关标的：

1. 云计算基础设施标的：服务器存储设备的供应商中科曙光，浪潮信息，紫光股份，同有科技等。

2. 政务云的建设及运营标的：浪潮信息，中科曙光，太极股份，东华软件，易华录，中国软件等。

3. 云迁移及运营服务标的： 神州信息，银信科技等。

4. 云应用的提供标的： 用友网络，久其软件，东华软件，东软集团，华宇软件，真视通，苏州科达等。

风险提示：云计算行业发展进度不及预期，竞争加剧风险等

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