2020年Q3全球服务器订单面临库存调整

根据 TrendForce 的 DRAMeXchange 研究部门的最新调查，2020 年第二季度全球服务器订单的增加是由于新冠病毒疫情导致的供应链中断的逐渐缓解。 尽管一些海外服务器装配线的工作恢复仍然低于预期，但 ODM 服务器订单在 2020 年第二季度增加了约 20%，这反过来限制了整个服务器单元的装运性能。Trendforce 估计，2020 年第二季度服务器发货量环比增长约为 9% 。

TrendForce 高级分析师 Mark Liu 指出，北美和中国的云服务提供商仍是服务器市场的主导驱动力。2020 年上半年的服务器需求主要得益于新冠疫情驱动的居家经济中的应用，例如电话会议和媒体流。但是，随着 ODM 服务器准系统库存在 2020 年第 3 季度积累，CSP(云服务供应商) 预计将减少其服务器订单。因此，2020 年第 3 季度全球服务器出货量预计保持不变或略有下降。 纵观 2020 年，来自 CSP 的数据中心服务器需求预计将导致全球服务器出货量同比增长 5% 左右。

一、Google(GCP)

GCP(Google Cloud Platform) 已保护其 ODM 服务器订单，以减轻 2020 年第 2 季度疫情大流行造成的供应链中断带来的风险。 因此，GCP 的需求在 2020 年第 2 季度大幅放缓。经过短时间内的调整，除供应链中断外，服务器装配线的劳动力和材料问题已基本得到解决。因此，GCP 的服务器单位出货量可能在第 3 季度上升。GCP 在 2020 年对服务器的年度需求将由软件优化和按照客户特定规格制造服务器的总体趋势来驱动。2020 年，来自 GCP 的服务器订单可能会同比增长近 20%。

二、微软 (Azure Cloud)

由于疫情大流行导致的服务器组件交付延迟以及劳动力和物流未完成恢复带来的压力，2020 年第 2 季度微软的服务器出货量环比增长约 10-15%，略低于预期。即便如此，由于诸如基础架构扩展和数字转换计划等应用程序的需求，微软的年度 ODM 服务器需求预计将在 2020 年显示出大幅的同比增长，具体而言，包括其现有的 Office 软件业务和企业云解决方案。在疫情大流行的带动下，电话会议软件需求的增加也加速了微软商业模式的转变，从而提高了其对服务器的购买需求。

三、Facebook

尽管疫情大流行影响了 Facebook 数据中心建设的进度，但预计其服务器供应链问题将在 2020 第 3 季度得到实质性解决，而 2020 年上半年积累的服务器准系统库存将有所减少。预计 Facebook 的服务器出货量将在 2020 年第 3 季度环比下降 2-3%，但该公司的整体运营将保持强劲。从去年年底到今年上半年，Facebook 一直将其基础设施规划重点放在亚太地区。除了使用新服务器翻新其北美数据中心外，Facebook 还在加快其数据中心和电子商务在亚洲的扩张。在 2020 年下半年，服务器向 Facebook 欧洲数据中心发货的时间表将取决于整体环境。预计今年 Facebook 的服务器订单将同比增长高达 10%。

四、亚马逊 (AWS)

与其他 CSP(云服务供应商) 相比，AWS 的供应链更加多样化，并且依靠系统集成商来组装其使用的整个服务器。从 ODM 到 AWS 的季度发货量估计在 2020 年第 2 季度比上一季度增长 15%。AWS 的全球活动表明，其在亚太地区新的自建数据中心及其托管需求正在刺激服务器出货量。随着亚太地区公司加速其企业数字化转型的过程，其云迁移所产生的需求将成为该地区数字基础设施建设背后的主要推动力。

五、字节跳动 / 阿里巴巴 / 腾讯

由于中国是首要个经历新冠病毒爆发的国家，中国市场因远程办公的采用和居家经济的增长，上行需求迅速大规模扩张，从而导致腾讯的服务器需求在 2020 年第 1 季度同比增长 30% ，随后在第 2 季度放缓，原因是腾讯的一些需求已经被提前。腾讯有可能在 2020 年下半年重新启动服务器采购，以调整其服务器的运行速度，随着中国各地恢复正常业务。阿里巴巴的云计算和电子商务业务，以及更换老式服务器，推动了该公司的服务器需求，在 2020 年第 2 季度，服务器需求同比增长约 10% 至 20% 。但阿里巴巴 2020 年下半年的服务器需求预计将在一定程度上放缓。关于字节跳动的基础设施战略，字节跳动正在与 GDS 合作在中国建立数据中心。它还大大增加了海外服务点的数量。其近三分之一的服务器现在位于北美，以确保 TikTok 在该地区活动的顺利扩展。

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