数据中心建设提速需求火爆这些公司有望享行业红利

据新华社，2月26日中国电信京津冀大数据基地项目正式在天津开工建设。该项目将按照专网进行层级清晰、架构扁平的IDC网络建设，同时直连全国骨干数据网。建成后将具备容纳约4.2万个机架的容量，成为中国电信在北方的核心汇接节点之一。

机房

阿里云也于近日在官网宣布，河源数据中心正式对外提供服务。这是华南地区规模大的绿色数据中心，可容纳超过30万台服务器，作为深圳地域的新可用区为华南地区上百万企业客户提供云计算、人工智能、物联网等服务。

除中国电信、阿里云外，国际上各大科技公司也加快了建设数据中心的步伐。据外媒报道，在与西班牙电信Telefonica扩大合作关系的基础上，微软近日表示将在西班牙开设新的数据中心。谷歌也宣布今年在美国办公室和数据中心方面将投资逾100亿美元，甲骨文公司于今年2月初表示，已在5个国家增设了新的云计算数据中心，并计划在2020年底前在36个地点建立这些数据中心，届时将与亚马逊和微软在云计算市场展开竞争。

基础IT设施发展趋势向好IDC迎增长良机

疫情期间，网络视频会议、协同办公类和移动应用使用量快速增长，钉钉、腾讯会议等多次紧急扩充云服务器。广发证券(14.500,-0.83,-5.41%)指出，未来恢复正常后相信仍有一部分用户会留存，用户应会在更大基数上成长。对服务器、IDC等IT基础设施，不管是短期还是中长期都是利好。并且2020年春节期间，互联网使用活跃度较高。后续5G商用，长期趋势依然向好。

华泰证券(18.550,-1.27,-6.41%)分析指出，云计算及5G将驱动国内IDC市场快速增长，同时叠加需求向云厂商以及互联网客户收敛，在此背景下国内第三方IDC公司迎来发展良机。疫情短期有望加速第三方IDC公司上电率提升，增量业绩或在今年Q2开始体现。在单个机柜承载10个服务器，免备案主机，单机柜年租金7.5万元的假设条件下，10万台服务器的扩容对应年化7.5亿的IDC收入。中长期看，本次疫情有望加速B端业务线上化，在需求端利好IDC行业发展。

长期来看，IDC行业受益于全球云计渗透率提升，过去几年取得较好的复合增速。全球主要云计算厂商收入4Q19依然保持35%以上的高速增长，其中微软和谷歌还出现加速增长的迹象。根据Factset一致预期，2020年前七家云计算厂商总资本开支预计增长14%，远高于2019年的3%，显示行业强劲的增长动能。随着5G商用时代的到来，作为基础设施中的重要一环，迅速扩张的流量规模和数据资源势必会进一步推动IDC行业发展。

相关公司积极布局 绑定核心客户

光环新网(25.100,-2.09,-7.69%)：公司IDC布局不断扩张，云主机租用，2018年完成收购科信盛彩，进一步扩大数据中心规模，目前可供运营的机柜超过3万个，并通过增资、战略合作等方式布局京津冀地区、上海及长三角地区IDC市场。目前房山二期、河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期、江苏昆山园区等项目处于规划中，全部达产后公司将拥有约10万个机柜，将成为国内第三方IDC龙头。

奥飞数据(44.800,-4.60,-9.31%)：公司是华南IDC龙头企业，2016-2018年自有IDC机柜复合增速达到80.7%，高于同期国内IDC行业增速（31.76%）。截止2019年底用机柜数有9000多个，2020年将持续扩充机柜的规模，部署方向主要在京沪广。目前互联网客户占比85%以上，2020年1月3日与阿里巴巴签署合作备忘录，锁定华南地区数据中心资源，根据协议约定，合作期内预估总金额约为5亿元人民币。

数据港(51.140,-5.50,-9.71%)：公司是国内的批发型IDC服务商。截止至2019年11月，公司共有9个数据中心在建，项目收益率均在10%以上，并在上海北京拓展自建数据中心资源。公司PUE与上架率均高于国内平均水平，整体运营效率高。公司是阿里数据中心长期合作伙伴，2019年底再次获得其需求意向函，承接阿里云拓展数据中心市场，总金额24.4亿元，预计2021至2022年阿里云将逐步完成上架。

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