中国5G乘风破浪全球分享红利

外汇天眼 APP 讯 : 以 5G 为代表的中国新基建投资力度持续加大。5G 在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面的潜力不断显现。

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7 月 23 日，在国新办召开的新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库介绍称，上半年我国新建 5G 基站 25.7 万个，近期每周平均新开通基站超 1.5 万个。截至 6 月底，三大电信运营商在全国已建设开通的 5G 基站超 40 万个。

中国 5G 商用产生了庞大的硬件与软件需求，这为全球通信行业创造了一个巨大的增量市场，中外企业都将分享红利。

5G 用户发展进入快车道

根据工信部信息，目前已有 197 款 5G 终端拿到入网许可，今年已经出货 8623 万部 5G 手机。

运营商近期披露的数据显示，我国 5G 套餐用户数已过亿。除了中国联通未披露，中国移动和中国电信 5G 套餐用户数分别达 7019.9 万和 3784 万户。由于 5G 套餐用户并不一定是实际使用 5G 网络并因此付费的用户，因此这一数据也被不少人质疑夸大了 5G 网络的实际使用情况。

不过，最新数据显示，我国 5G 用户发展的确进入了快车道。 在用户发展方面，运营企业很多报的是 5G 套餐数，我想我们报一个更为有说服力的数。因为真正大家手里捏着 5G 手机的，不管你用套餐还是不用套餐，连到网上的终端数截至 6 月底有 6600 万部，而且随着老百姓手机的更新换代，这个数据还在逐月攀升。 闻库指出。

工信部副部长辛国斌表示，按照上年不变价计算，我国上半年电信业务总量同比增长 19.3%。疫情催生的网上购物、直播带货持续火爆，在线教育、远程问诊等行业蓬勃发展，信息消费增长加快。5G 等新型基础设施建设加快提速，互联网应用在助推经济秩序加快恢复中发挥重要作用。

跨国公司分享中国 5G 红利

5G 对经济拉动明显。中金公司董事总经理、成长企业投行部负责人王曙光在华为 5G 创造新价值产业高峰论坛 指出，5G 基站的快速投入和建设将促进多个基建细分行业的发展，包括 PCB、无线基站、基站芯片、射频前端以及 FPGA 等。他表示，初步估算，整个 5G 带动的新基建行业总投入将超过 1200 亿美金。

根据中国信通院预测 , 预计 2020 年到 2025 年期间，我国 5G 商用将直接带动经济总产出 10.6 万亿元，直接创造经济增加值 3.3 万亿元；间接带动经济总产出约 24.8 万亿元，间接带动的经济增加值达 8.4 万亿元。

中国信通院副院长王志勤披露，中国信通院 5G 应用仓库监测显示，目前我国在医疗健康、媒 体娱乐、工业互联网、车联网类的应用数量明显增多，逐渐成为 5G 先锋应用领域。此外，5G 与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合，将使企业运营更加智能，生产制造更加精益，供需匹配更加精准，产业分工更加深化。通过产业间的关联效应和辐射效应，将放大 5G 对经济社会发展的贡献，带动国民经济各行业各领域实现高质量发展。

中国 5G 商用创造的数以万亿计的增量市场，并不仅仅只是中国企业独享。

总体而言，我国 5G 半导体自给率较低，主要依靠进口。在全球供应链分工中，几乎没有哪家从事通信业务的公司可以脱离美国的元器件而存活。甚至有机构做出了预测，进入实体清单后的华为库存备货撑不过一年半。根据华为曾经披露的供应商名单，2018 年核心供应商名单共有 92 家，美国供应商最多，达 33 家，占比约 36%。

今年 7 月，中国大陆大晶圆代工厂中芯国际正式回归 A 股。中芯国际是大陆国产芯片的重要一环，在全球十大晶圆代工厂营收中排名第五。不过，与龙头台积电相比，差距较大。中芯国际主要收入仍来自于成熟工艺，今年一季度 28 纳米和 14 纳米营收合计占比不到一成。而台积电今年一季度更先进的 7 纳米制程出货占晶圆销售额的 35%，16 纳米晶圆占 19%。

目前，5G 手机厂商中高端机型采用的应用处理器及基带芯片制程主要采用 7 纳米及以下更先进制程，中芯国际尚无力承接。

半导体咨询公司 VLSIResearch 发布的 2019 年全球半导体设备厂商的销售额排名显示，美国应用材料公司（AppliedMaterials）、荷兰阿斯麦（ASML）、美国泛林半导体（LamResearch）、日本东京电子（TokyoElectron）、美国科磊（KLA-Tencor）等占据了全球集成电路装备市场的前五名，美国独占三席。缺少这些设备，半导体代工厂无法生产芯片。

与此同时，5G 智能手机的操作系统也由美国厂商提供。根据全球网站通讯流量监测机构 Statcounter 数据，截至 2020 年 6 月，在移动端操作系统中，谷歌 Android 系统占 74.14%，苹果 iOS 占 25.26%，其余平台占比都不超过 1%。

Android 是一个适用于移动设备的开源操作系统，也是由 Google 主导的对应开源项目。根据 Android 开源项目 ( AOSP ) ，手机厂商可以创建定制的 Android 操作系统版本，将设备和配件移植到 Android 平台。

一位 Android 开发人员曾对第一财经表示，谷歌会定期更新 Android 系统（例如 AndroidP、AndroidQ），随后各手机厂商根据 Google 发布的版本进行改进研发，形成各种不同特色的 Android 系统，如华为的 EMUI 和小米的 MIUI。

虽然 Android 开源，但使用谷歌移动服务（GMS）仍须取得谷歌的授权。据悉，GMS 包括 GoogleMap、Gmail、YouTube 等应用，以及应用商店 GooglePlay，业者要使用就必须获得谷歌的同意与授权，而且不得随意修改，否则就无法接收 Gmail，透过 GooglePlay 下载 APP、买手机游戏宝物。

目前，国内各手机厂商都在进军海外市场。虽然国内厂商都有自己的手机应用商店，但是海外安卓用户严重依赖 GooglePlay，GooglePlay 是他们安装 App 的主要通道，甚至很多 App 没有 GMS 就无法运行。

因为这东西在国外是手机标配。对于海外用户而言，远远不是无法从 GooglePlay 商店下载应用这么简单。海外 App 即使通过华为商店等途径安装了，也无法运行。即使你自己安装上了，也会提示你‘缺少 GMS 组件，无法运行’。 上述开发者表示。

他举例称，缺少 GMS 支持的手机将无法使用 FaceBook、WhatsApp 和 Instagram 等绝大多数国外常用 App。

华为轮值董事长徐直军表示，中国无论在频谱资源、基站站址数量及建设能力、消费者的认知和需求、行业与企业的参与度、政府的支持等方面都是全球最好的。 中国企业智能手机出货量全球占比超过 50%。中国目前拥有的终端产业链与领先全球的 5G 技术都是做成全球最好的 5G 的优势所在。与此同时，全球正在共享中国 5G 发展带来的红利。

中国厂商越来越重要

世界各国都在推进 5G 商用化，全球企业发挥各自资源禀赋、分工合作，成为世界通信行业的主流意见，但是一些西方国家与中国技术脱钩的杂音不时响起。中国 5G 建设需要本土企业发挥更大的积极性，做出更大的贡献。

7 月 3 日晚间，国际标准组织 3GPP 宣布 R16 标准冻结，标志 5G 第一个演进版本标准完成。R16 不仅增强了 5G 的功能，让 5G 进一步走入各行各业，还兼顾了成本、效率、效能等因素，使通信基础投资发挥更大的效益。

目前情况下，已经具备了相对全面的能力。从全球的 5G 部署来看，设备商、运营商、终端厂商或是其他应用提供商，都可以更积极地行动起来，这可能会进一步掀起 5G 建设热潮。3GPPRAN 全会副主席、中国移动首席专 家徐晓东对第一财经等媒 体表示。

3GPPSA2 工作组副主席、中国移动研究院主任研究员孙滔告诉第一财经，R16 开始真正和一些工业互联网场景做更深入的融合，R16 非常重要的一个特点是垂直行业拓展，超过 60% 的标准项目都和 5G2B 能力有关。支持工业互联网的确定性网络开启了 CT 和 OT 技术的融合。5G 局域网、5G 虚拟专网等也都大大丰富运营商服务行业客户的能力。

在 3GPPR16 标准中，中国电信主导完成 10 项技术标准制定，包括非公共网络组网、移动性增强、5G 性能指标定义与增强等关键标准领域。

从 1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 发展到 5G 领先，中国厂商在 5G 产业链发挥越来越重要的作用。不管是中国移动等三大电信运营商，华为、中兴两大电信设备商，还是小米、OPPO、vivo 等手机厂商，都发挥着各自作用。

在 5G 标准制定方面，徐晓东指出，全球电信运营商对 5G 标准的贡献中，中国移动提交技术提案 3000 余篇，占全球运营商提案总数的三成以上。

中国联通提交技术提案 1000 余篇，主导完成 6 项技术标准制定，包括 NR2.1GHz 大带宽、从 5G 到 3G 的语音业务连续性、FDD-TDD 双连接高功率终端、4G 和 5G 基站一致性架构演进等。

根据国际知名专利数据公司 IPLytics 在 2020 年 1 月发布的报告，截至 2019 年底，中国通信设备厂商华为和中兴的 5G 标准必要专利申请量分别为 3147 件和 2561 件，分列全球第一和第三。在上述专利申请中，华为已获批 1274 件，居全球厂商已获批专利数量的第四位。值得注意的是，OPPO、vivo、展讯等中国厂商也进入该榜单前列。

中国用户对 5G 接受程度也更高。爱立信调研显示，89% 的中国用户认为 5G 会在疫情这样的灾害中发挥更大的作用，比其他地区的人群约高了十个百分点；五个欧盟国家市场（瑞典、法国、德国、意大利和西班牙）16% 的智能手机用户计划在此次疫情危机消退后立即升级到 5G，中国这一数值高达 41%。

应用落地存挑战

从中国 5G 整体产业的发展速度来看，5G 已步入商用期，但难点出现在应用端。5G 网络由原来面向 2C 个人客户的网络，转向同时服务企业客户。这就要求运营商提供的服务能满足行业的个性化需求，为工业企业提供定制的 5G 网络。

工业和信息化部副部长陈肇雄此前表示，5G 挑战首先在于各垂直行业的信息化基础参差不齐、发展路径各不相同，存在标准互通等共性问题，客观上形成一定的融合壁垒。其次是规模化的网络设施是促进 5G 应用推广普及的基础和前提，亟须全面加快 5G 网络基础设施建设，加快独立组网产业生态完善，加快在垂直行业的网络部署应用，实现重点行业 5G 网络优先覆盖。

作为新基建之首，5G 肩负着带动传统行业升级转化的重任，赋予 5G 改变社会意义的也正是 mMTC 和 URRLLC 这两类物联网场景。其中，mMTC 对应的是大规模机器类通信，而 URLLC 对应的是如无人驾驶、工业自动化等需要低延时高可靠连接的业务。

如何让 5G 融入这些行业，解决垂直行业的痛点问题实非易事。一方面，目前技术标准 R16 刚刚冻结，包括终端、芯片等产业链并未完全成熟。中国联通董事长王晓初指出，5G 投资和运营成本均显著高于 4G。由于目前设备成熟度还不高，规模部署后未来还需承担大量设备优化、替换成本；另一方面，5G 盈利模式尚不清晰，2C 侧目前还没有出现过硬的 杀手级 应用，2B 侧尽管一些解决方案已经落地，但规模推广与商业模式还不清晰。

功耗与成本是电信运营商最关注的话题之一。业界认为，5G 单基站价格和功耗是 4G 的 3 倍。国信证券在此前的一份相关报告中称，由于 5G 的通信频谱相对于 4G 更高，单基站覆盖面积变小，5G 基站数量相对 4G 大幅提升。此外，基站配套方面，5G 站址资源相对更加稀缺。该机构认为，5G 建设将是一个长期过程，保守预测也需要 6 到 7 年时间。

从市场孵化的角度来看，尽管中国人均流量使用量每月接近 2GB，并且以 160% 的增速向前推移，但没有企业敢打包票说已经找到了 杀手级 的应用。

从目前的趋势看，5G 的投资确实很难变成利润，2G 是语音经营，3G 和 4G 是流量经营，流量经营模式已经走到了尽头，5G 赚钱模式需重新考虑。 中国电信研究院总工程师毕奇认为，推动垂直行业的发展需要变革思维，能否提供个性化的服务，将是决定未来 5G 成功与否的钥匙。

不仅仅是我们，全世界的网络在 4G、3G、2G 之前都是面对手机等个人消费， 闻库称， 对企业各种应用要有一些量身定制或者私人定制的网络，联合产业开展虚拟专网研究与试验，满足行业数据的一些需求。比如一些工厂不希望数据走到大网里再回到工厂，而是希望从基站直接拿下来存到本地的数据库里，还希望对企业生产流程、控制有一些操作，这些都对我们的网络提出了新的要求。

对于传统行业而言，要升级换代也面临不少挑战。只要是变革 , 总会带来阵痛，企业是否准备好迎接变化？

华为轮值董事长胡厚崑认为，面向垂直行业，对应用需要跨越的障碍，行业准备是不足的。

比如说，5G 远程医疗手术，所有的利益相关方怎么分配利益？谁付钱，怎么分钱？这个问题如果不解决，面向垂直行业应用的障碍是非常大的。我承认前景非常好，但我们不要忽略了它所面临的上述挑战。 胡厚崑说， 我们到底应该怎样设计相应的产品？到底应该怎样调整我们现有的商业模式？这一点做好了可能意味着无穷的商机。如果做不好，现有好多产业的玩家最终将被颠覆，甚至消失。

不过，5G 的发展不要纠缠于先有鸡还是先有蛋的问题，要避免起个大早、赶个晚集。 徐直军认为，每一代移动技术的引入，都曾经为此争论、苦恼、纠结过，为此努力寻找过杀手应用，历史证明意义不大。5G 用于物联网的发展需要循序渐进，物联网的关键在物而不在网，跨行业合作是一个持续的过程，5G 成为各行业数字转型的基础设施需要时间，需要协同发展。

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